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全球电气巨子分享智能电网盛宴

摘要:从世界主流的国家和主流电气技术供应商对他的态度和投入的资源来看,在智能电网上的表现已成为决定一个国家和电气企业在新时代的竞争力的核心因素。智能电网已成为21世纪里人类活动的一个超级竞赛场,在这里传统的领先者将用各种办法保持甚至扩大自己的优势,而后来者更有可能凭借自己的创新和拼搏取得巨大的领先优势。对于各相关方来说,智能电网大赛的序幕已经拉开。

位居20世纪对人类社会生活影响最大20项工程技术成就首位的电力系统在21世纪再次面临重大的发展。经历最近全球70年来最严重的经济危机后,面对重重经济困境,人类在21世纪的第二个十年的时点上做出了大力建设智能电网的行动。人们所说的智能电网,其实质就是传统电力系统的信息化和智能化,当然还有一个重要的功能是低碳新能源发电的高效接入。以智能电网为名的电力系统的升级能在21世纪为人类创造多大的财富现在还很难评估,但从世界主流的国家和主流电气技术供应商对他的态度和投入的资源来看,在智能电网上的表现已成为决定一个国家和电气企业在新时代的竞争力的核心因素。智能电网已成为21世纪里人类活动的一个超级竞赛场,在这里传统的领先者将用各种办法保持甚至扩大自己的优势,而后来者更有可能凭借自己的创新和拼搏取得巨大的领先优势。对于各相关方来说,智能电网大赛的序幕已经拉开,各位选手将在今后数十年里展开生死的拼搏。

中美能源和电力冠军之争

最近全球能源领域一个重大新闻是美国和中国谁是全球第一大能源消费国的争论。

7月25日,国际能源署首席经济学家法提赫·比罗尔(Fatih Birol)在接受美国纯净天空电视台(Clean Skies News)访问时称:“2009年中国超过美国成为世界第一大能源消耗国,而2000年美国能源消费量却是中国两倍。预计未来15年中国将创造1000亿瓦的新发电能力,这将充分显示中国能源需求和创建能力的重大增长。”

国际能源署(International Energy Agency)的最新数据表明,中国在2009年消费22.52亿吨石油当量,相比美国石油消费总量21.70亿吨高出4%,成为全球第一大能源消费国,而在过去一个世纪的大部分时间里,美国一直是全球最大的能源消费国。

此内容一经披露,立刻引起了全球媒体的极大关注,也遭到了国家能源局相关负责人随后相继公开表示的“质疑”和国内专家、学者的“驳斥”。国家能源局局长张国宝表示:“从我们掌握的情况看,它这个数据至少有几个方面是有误的,它把农民烧的秸秆儿柴禾,按照它自己的估计都算进去了,我估计里头是有水份的。我们也在分析这个事情。”根据中国国家统计局的初步数据,同期中国能源消费量为31.0亿吨标准煤,那相当于21.70亿吨石油当量,低于国际能源机构的估算,但几乎与美国同期的能源消费量相同。

6月份,英国石油公司(BP)公布了年度能源统计数据摘要,其中也将中国排在了第一。该公司称,中国(含香港特别行政区)消费了21.99亿吨油当量的能源。这比美国所消费的21.82亿吨油当量的能源多出了1900万吨油当量。

确实中国的能源消耗量增长速度之快是惊人的,不管2009年到底谁是全球第一大能源消费国,中国即将成为全球第一大能源消费国是近在咫尺的。这从中国与美国发电量的对比中就能看出来。

据BP公司公布的年度能源统计数据,2009年,美国的发电量为4.1496万亿度,下降3.8%,占全球的20.7%,而中国的发电量为3.7251万亿度,同比增长6.9%,占全球的18.5%。2009年,美国和中国发电量占全球的比重高达39.2%,这两个全球最大的用电国在近20年来的相对位置发生了重大的变化。2009年中国的发电量相当于美国的89.77%,这个数据在2007年为75.18%,2000年为33.97%,1990年为19.50%。按这种发展趋势的最近数据,中国将在2011年超过美国成为全球第一大发电国。

虽然受到这次全球极严重经济危机的影响,中国电力需求的增长速度相比前几年出现了大幅度的下降,但相对全球平均水平来说,其增长速度仍是惊人的。2007年8月1日控制工程网版权所有,全国日发电量为创下102.76亿度的新记录,2010年7月30日,全国日发电量创下了136.26亿度的记录,3年的时间,这个记录就提高了32.6%。2010年上半年,全国发电量19706亿度,同比增长19.3%,全社会用电量20094亿度,同比增长21.57%。

国家高调致胜智能电网

在2010年之前的一个世纪里,美国一直是全球最大的电能应用国,当然也是全球最大的电力系统建造者,也是20世纪对人类社会生活影响最大20项工程技术成就首位的电力系统的最大贡献国度。但2010年后的一个世纪里,中国将在大部分时间里担任全球最大的电力系统建造者这一重任。在建设智能电网这个全球新时代的明珠上,中国和美国如何相处成为一个具有重大意义的课题,如果协商共处则是全球的幸事,如果各重一方,各立标准则将对全球电能用户的利益造成不可估量的损失。在这场智能电网的竞赛场上,极重要的角色还有欧洲、日本和印度等,如欧洲不仅是全球电气技术的发源地,也是过去一个多世纪来全球最具规模的领先电气技术供应之地,在今天仍然是全球电气技术最具竞争力的地区,和中国的崛起来样,人口在不久的将来将超过中国而成为全球第一大人口国的印度也必将成为全球智能电网的重要参与者。其实,就是在各个国家的不同地区的内部,智能电网的建造能力已成为地区竞争优势的核心力量。

最近,美国能源部长朱棣文在美国接见国家电网考察团时表示,中美两国在可再生能源和输配电网发展方面有很多可以相互学习借鉴的领域,未来美国也需要更高电压等级的电网和技术,希望双方在能源电力发展方面能有更多、更深入的交流与合作。美国商务部长骆家辉在考察国家电网时也表示,美方非常认同国家电网在发展智能电网过程中提出的统一标准、加强规划、以信息技术作基础、注重互动的目标和原则,期待国家电网公司在此领域能够继续发挥引领作用,希望中美双方能够加强合作,实现技术共享。

2009年1月,美国白宫发布了《经济复兴计划进度报告》,宣布未来3年以内将为美国家庭安装4000万个智能电表,同时投资40多亿美元推动电网现代化。这标志美国智能电网项目正式启动。2010年2月11日,美国参众两院通过了一个刺激美国经济的《2009年恢复与再投资法》,整个预算是7890亿美元,其中45亿美元用于改造智能电网。奥巴马的最新讲话显然将这一投资计划明显提高,“如建设横贯美国中西的大电网,将是一笔巨大投资。” 6月美国《清洁能源和安全法》明确了总计1900亿美元针对新清洁能源技术和能源效率技术的投资计划,其中主要项目包括能源效率和可再生能源(到2025年达到900亿美元的投资规模)、碳捕捉和封存技术(600亿美元)、电动汽车和其他先进技术的机动车(200亿美元)、基础性的科学研发(200亿美元)。

美国已计划通过成立智能电网的国际组织来推进相关技术标准的制定和新技术的研发。美国计划成立关于智能电网的国际组织名称为“国际智能电网行动网”(ISGAN),旨在推进智能电网技术规格的标准化以扩大市场规模,从而掌握新能源市场的主导权。据悉,以核能为中心大力培育清洁能源产业的韩国以及成功普及智能电表的意大利将成为该组织的核心。该组织计划在成立后与国际能源机构(IEA)和国际标准化组织(ISO)合作,共同制定具体的行动计划。

2010年6月,胡锦涛总书记在两院院士大会上指出,要构建覆盖城乡的智能、高效、可靠的电网体系。中国智能电网建设的主要推动者是全球最大的电力企业国家电网公司。

2008年,国家电网公司总经理刘振亚就多次指示,要加强对世界电网智能化发展趋势的关注和跟踪。“从发展阶段来看,国内外的智能电网发展都处于起步阶段。发达国家起步稍早,但是真正开展实质性的大规模投资和建设也只是近一两年的事情。”公司智能电网部主任王益民说。2009年4月,国家电网披露,将在2020年前投资4.5万亿元建设智能电网。公司智能电网部成立于2009年6月15日,这在世界各大电网企业中是第一家。统一组织、协调智能电网工作,标志着公司智能电网建设进入实质性阶段。

2010年6月底,全球最大的电网企业国家电网公司在北京发布了智能电网技术标准体系和智能电网关键设备(系统)研制规划。《智能电网技术标准体系规划》提出综合与规划、智能发电、智能输电、智能变电、智能配电、智能用电、智能调度、通信信息8个专业分支、26个技术领域、92个标准系列的智能电网技术标准体系,国网将分三个阶段制定智能电网技术标准。《智能电网关键设备(系统)研制规划》首次系统地提出包括7个技术领域、28个技术专题和137项关键设备的研制规划。该规划分析了目前国内外智能电网关键设备的研制状况,针对“已有设备”、“在研设备”和“待研设备”,提出明确的工作策略,制定每一类设备的研制内容、研制目标和研制计划。按照该研制规划,国家电网公司将分三个阶段开展智能电网关键设备研制。

全球电气巨子分享智能电网盛宴

智能电网的持续高额投资给传统电气企业带来了巨大的商机,同时也给新兴市场的新生电气企业提供了巨大的成长空间,后来居上的机会到处显现。在这里先来了解全球主要电气企业的实力和发展情况。

从全球三大电气技术供应商2010年上半年的业务情况业看,经济危机对企业业绩的影响还相当明显,收入和利润都有企业出现了较大幅度的下降。ABB电力产品、ABB电力系统、西门子输电、西门子配电出现了不同程度的下滑,特别是西门子配电和ABB电力产品的下滑程度较大,而ABB低压电器、施耐德电气配电和西门子可再生能源出现了不同程度的增长。利润的增长分化严重,ABB低压电器和施耐德电气配电出现了较快的增长,利润率除了ABB电力系统外都在11%以上,最高的施耐德电气配电达到了19.13%。从做为上市公司的市值来看,西门子、ABB和施耐德电气的市值都超过了2000亿元,综合企业通用电气的市值更是高达12000亿元。

智能电网部分上市公司2010年上半年财务数据:

名称

收入/亿元

增长%

利润/亿元

增长%

利润率%

施耐德电气配电

399.16

5.56

76.34

22.09

19.13

ABB电力产品

329.15

-8.67

51.95

-23.27

15.78

ABB电力系统

205.02

-0.33

0.27

-98.05

0.13

ABB低压电器

143.49

10.63

24.65

63.51

17.1

西门子输电

352.68

-5.98

44.33

6.56

12.5

西门子配电

173.36

-13.42

24.65

-3.87

14.2

西门子可再生能源

189.82

0.92

21.92

-13.40

11.5

中国西电

66.65

13.52

6.47

25.56

9.7

国电南瑞

9.95

33.06

1.84

48.82

18.4

国电南自

8.9

7.60

0.43

3.88

4.8

平高电气

6.83

-32.52

-0.01

-100.82

-0.1

荣信股份

6.36

53.02

1.20

59.10

18.7

东方电子

4.30

8.31

0.20

16.01

4.7

科陆电子

2.85

99.93

0.62

102.45

21.7

合计

1898.55

-1.71

254.86

-2.24

13.4

注:西门子的三个部门为截止2010年6月30日的9个月的数据;财报非人民币的企业按6月30日汇率的中间价折算成人民币;施耐德电气的利润为EBITA,ABB为EBIT,西门子为利润,其他的为利润总额。

中国本土的上市公司大部分半年报出得比较晚,从已公布半年报的企业来看,除了平高电气外,都出现了不同程度的上涨,其中科陆电子增长了一倍,荣信股份增长了53%,国电南瑞增长了33%,同时这三家企业的利润增长也不错,基本保持了与收入的同步增长。这7家企业的利润率分化严重,收入增长最快的3家企业的利润率最高,利润率都在18%以上,和全球电气巨子中的强势企业的利润率基本持平,甚至更高。中国电气企业的年收入只有少数几家达到100亿元,市值最高的也在500亿元左右,大多的还在数十亿元左右,面临巨大的增长空间。

全球智能电网相关上市公司情况市值序号 名称 市值/亿元排名 销售额/亿元 增长/% 净利润率/%1 通用电气 11911.7 1 10705.25 -14.10 7.042 西门子 6044.9 2 7663.29 3.19 2.993 ABB 3208.4 6 2171.37 -8.91 9.124 施耐德电气 2137.6 9 1503.57 -13.65 5.405 东方电气 500.0 25 332.23 18.88 4.806 金风科技 422.9 32 107.38 66.28 16.677 特变电工 313.1 28 147.54 17.86 10.708 中国西电 310.2 30 140.31 7.80 8.509 天威保变 282.8 35 60.10 37.56 10.1210 国电南瑞 226.4 47 17.79 60.63 14.0611 正泰电器 206.2 37 48.02 8.09 11.9112 荣信股份 117.1 66 9.22 58.28 21.2513 许继电气 112.6 40 30.40 16.85 7.5814 平高电气 86.5 43 23.40 -10.67 6.0215 国电南自 54.5 45 18.96 12.94 6.0116 东方电子 52.7 - - - -17 科陆电子 46.7 77 4.35 10.19 18.4818 北京科锐 34.0 71 5.61 16.04 13.0419 积成电子 32.2 91 3.03 10.29 15.0320 浩宁达 26.5 95 2.69 26.74 20.33注:市值为2010年8月6日的数据,不同地区企业的市值按的当天汇率的中间价折算;2010年世界电气上市公司100强具体见《电气技术》2010年第7期。

作为全球智能电网建设的主力军,电气企业正在利用这次难得的机遇提升自己在全球市场上的竞争力,而规模较小的新兴企业的发展速度更可以用突飞猛进来形容。

通用电气董事长兼CEO杰夫·伊梅尔特最近指出,要改变传统制造、传输和使用电力的方式,数字能源解决方案是一个巨大的市场,但我们无法独善其事。为能在智能电网这块巨大的市场中抢得先机,通用电气决定联合风险投资拿出2亿美元,从大公司、创业者、学生中寻找尽可能多的创新力量,以期尽快创造一个更清洁、更有效和经济可行的电网,进而实现大规模应用。通用电气还希望通过全球征集创意,成为智能电网标准的制定者,这也是能为企业带来最大回报的举动。尽管诸多事宜尚在探讨过程中控制工程网版权所有,但通用电气已经开始了在中国市场的拓展步伐。6月1日,通用电气与合肥神马科技股份有限公司达成合作意向,共同开发合肥市17个电网建设重点项目。

西门子在智能电网业务领域的目标是实现年增长率7%,市场份额达到20%,预计到2014年底的5个财年,智能电网业务将为公司带来超过60亿欧元的新订单。

6月12日,中国西电集团与国电南京自动化有限公司双双发布公告,根据西电集团与华电集团签署的战略合作协议书,中国西电拟与国电南自采取资本合作方式,共同投资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司(西电南自)。西电南自注册资本6000万元,中国西电以现金出资3300万元,持股比例55%;国电南自拟以现金出资2700万元,持股比例45%。西电南自拟在扬州注册。西电南自初期的经营范围包括输变电智能设备组件的研发、设计、制造、安装、调试、营销和服务,及技术咨询。

国电南瑞是我国智能电网的龙头,在智能电网领域明显走在市场的前列,智能电网基础性、前瞻性技术和同源新技术研究等专业技术优势地位进一步提升,同时加大了智能调度、数字化变电站、智能配网、用户电力信息采集系统等的研发力度,并中标了华北智能电网研发。2009年9月,公司又通过非公开发行募集约7.6亿元,所募资金建设项目都与我国加强智能电网的产业方向息息相关,有助于提升公司行业竞争力,并为公司今后的持续发展奠定良好的基础。

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